Triagem não é consulta jurídica. É organização do primeiro contato. Uma boa triagem reduz conversas improdutivas, entrega contexto ao advogado e ajuda o marketing a aprender quais campanhas geram casos aderentes.
A equipe não precisa “decidir o caso”. Precisa coletar fatos mínimos para encaminhar corretamente.
As cinco perguntas-base
A redação precisa mudar por área. O objetivo é entender, não induzir resposta.
Como adaptar
- Trabalhista: vínculo atual, datas, forma de desligamento, fatos principais.
- Previdenciário: benefício, acidente/doença, datas, documentos e decisão do INSS quando houver.
- Consumidor: empresa envolvida, valor, data, comprovantes, protocolos.
- Família: tipo de demanda, existência de filhos/bens, localidade e urgências reais.
- Rural: relação contratual, imóvel/atividade, documentos e município.
O que a triagem deve gerar no CRM
Uma regra importante
Se a equipe de triagem começa a interpretar juridicamente fatos complexos, ela ultrapassou a função operacional. O roteiro deve terminar onde começa a análise profissional.
Este conteúdo é educacional sobre marketing e operação. A publicidade da advocacia deve observar o Código de Ética, o Provimento 205/2021, regras da OAB e políticas vigentes das plataformas. A estratégia deve evitar promessa de resultado, captação indevida e comunicação que explore situação sensível do potencial cliente.